Investing.com – Sermaye Piyasası Heyeti, yayımladığı son haftalık bülten iki şirketin halka arz müracaatının onaylandığını duyurdu. SPK, ekseriyetle halka arz onaylarını haftanın son iş günü ilan ederken bu sefer bir sürprize imza atarak duyurusunu hafta ortasında yaptı. Yayımlanan SPK bültenine nazaran Baydöner Restoranları ve Enerya Güç halka arz için onay aldı.

Baydöner Restoranları A.Ş.

Baydöner Restoranları, halka arz ile 70.000.000 TL olan mevcut sermayesini 14.000.000 TL artırarak 84.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıyeten mevcut ortaklardan Ferudun Tunçer’e ait 2.000.000 TL ve Levent Yılmaz’a ilişkin 2.000.000 TL nominal kıymetli B kümesi hisselerin satışı gerçekleştirilecek. Böylelikle Baydöner Restoranları halka arzında 18.000.000 TL nominal bedelli hisse halka arz husus edilecek.

Baydöner Restoranları halka arz fiyatı ise 1 TL nominal bedelli hisseler için 21 TL olarak belirlendi. Buna nazaran şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 378 milyon TL ve halka açıklık oranı ise %21,43 olacak.

Taslak izahnamesinde fonun kullanım yerine ait açıklamada halka arz ile elde edilecek gelirin;

  • %30’unun kırmızı et sürece ve tereyağı üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi
  • %20’sinin finansal borçların ödenmesi
  • %20’sinin büyüme finansmanı
  • %30’unun işletme sermayesi 

için kullanılacağı belirtildi. 

Enerya Güç A.Ş.

Enerya Güç, halka arz ile 120.000.000 TL olan mevcut sermayesini 145.000.000 TL’ye çıkaracak olup 25.000.000 TL bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Enerya Güç halka arzında ayrıyeten mevcut ortaklardan {{1198405|Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Güç ve Yatırım A.Ş.}}’ye ilişkin 14.000.000 TL nominal pahalı B kümesi hisselerin satışı da gerçekleştirilecek. Böylelikle Enerya Güç halka arzında 39.000.000 TL nominal pahalı hisse satışa husus edilecek.

Enerya Güç halka arz fiyatı 1 TL nominal pahalı hisseler için 88,79 TL olarak belirlendi. Buna nazaran Enerya Güç halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,4 milyar TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %26,9 oranında gerçekleşecek. 

Taslak izahnamesinde belirtildiği üzere Enerya Güç halka arzı tahsisat kümeleri şu halde: 

  • 24.450.000 lot (%55) – yurt içi ferdi yatırımcı
  • 15.600.000 (%40) – yurt içi kurumsal yatırımcı
  • 1.950.000 (%5) – yurt dışı kurumsal yatırımcı

Buna nazaran satılan fonlar ferdî yatırımcılara eşit dağıtılacak.

Fon kullanım yerine ait yapılan açıklamada ise şirketin halka arz gelirini;

  • %75 – %85 – Güç, finans bölümü satın alımları ve yatırımları
  • %5 – %10 – Bağlı gaz dağıtım şirketlerinin harcamaları
  • %10 – %15 – işletme sermayesi 

için kullanacağı beyan edildi.

Borsa İstanbul’da 3 şirket talep toplamaya devam ediyor

Onaylanan iki halka arz başvurusu haricinde bu hafta Borsa İstanbul’da 3 şirketin halka arz sürecinde talep toplama etabı devam ediyor. 8 Ağustos tarihinde talep toplamaya başlayan İzdemir Enerji’nin hisse satışı bugün sona eriyor. Tatlıpınar Güç ve Ofis Yem Gıda’nın talep toplama süreci bugün başlarken süreç yarın sona erecek.

Investing TR’nin Haberi